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工商時報【第一金投顧董事長陳奕光】

盤勢分析：

台股近兩周集中市場指數及櫃買指數分別下跌0.41％及0.39％，指數高檔震盪。今年以來，由於美國升息預期一路遞延，歐日負利率導向，致外資買盤一直是台股的振奮力量，今年截至目前累計淨買超金額高達4,505億元，外資期貨仍有7.7萬口，然而，時序至今，美升息議題再現，目前9月升息機率拉高，連同12月亦確定升息，此外，國際事件仍有10月13日的義大利憲政公投及11月8日美國總統大選，是否又成為繼英脫歐後的黑天鵝事件，市場均屏息以待。

整體來看，目前處於財報空窗期，基本面隨電子產業進入旺季拉貨，營運進入年度的高峰期，惟股價指數目前處於相對高檔，加上升息議題再起，且10月及11月分別有義大利及美總統大選的不確定，指數大漲的機會不大，未來兩周預期指數在8,800～9,200點區間震盪，投資建議選股不選市，選擇Q4仍有旺季的類股，如傳統車用零組件及車電概念股等。

觀盤重點：

（1）深港通已於8月16日經國務院核准，預期11月中下旬擬正式上路，預期有利深圳指數表現。（2）美就業數字亮眼，加上原油價漲，致CPI亦回升，美9月21日利率決策會議不確定性增，全球股市震盪難免。（3）10月13日義大利憲政公投，民主黨的義大利總統倫齊表示，如果公投未通過，將辭職下台以示負責，則脫歐派的五星運動黨可能會伺機而動，若五星運動黨執政，身為歐元區第三大經濟體，可能的風險更甚英國脫歐公投。（4）11月8日美國大選，在英脫歐黑天鵝事件後，川普效應令金融市場的恐懼更甚。

投資方向：

(1)半導體類股超級財報周已告一段落：費半配合每股營收及獲利持續再創高，整體Q3產業進入傳統旺季，台積電高階製程已滿，如預期季增率高達15％以上，手機晶片大廠聯發科Q3亦上修至季增12％，惟Q2供應鏈庫存水準達65天，推估Q3仍有66天的水準（與14、15年相當），預期Q4產業仍將步入淡季，上游代工封測不建議再盲目追高，類股面對營運高峰僅建議區間操作。

(2)APPLE i7將在9月7日發表：Apple股價在7月底財報公告後，利空出盡，股價重回百元之上，惟，類股月營收8、9月均會明顯升溫，但依過往經驗來看，相關概念股在新機發表後，面對銷售實績揭露，股價多高檔震盪，且回檔整理者多，故類股建議應留意高檔震盪回檔的風險，指標台積電及大立光，建議股價待震盪回檔，約10月再回頭來檢視。

(3)原物料族群：短期油價及鋼價均處在短期的相對高檔區，塑化一直存在上游乙稀裂解利差豐厚，享受原油價格回升帶來的漲價效益。

(4)汽車產業：中美汽車市場均持續個位數增長，Q4將步入傳統旺季，電動車及自駕車議題，對台灣科技應用是一大利多，故預期相關個股在整理後，仍有隨族群再上的機會，建議可留意皇田、胡連、劍麟、KY-英利、KY-貿聯、和大、廣隆、KY-六暉、宇隆、凡甲、敬鵬、高技等指標股，逢低佈局。